2020-02-29 12:04:10
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2月27日,工信部對(duì)外發(fā)布了2019年通信業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)。整體來(lái)看,2019年,我國(guó)通信業(yè)穩(wěn)中有升,5G建設(shè)有序推進(jìn),新型信息基礎(chǔ)設(shè)施能力不斷提升,有力支撐了社會(huì)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。不過(guò),我們也看到受移動(dòng)通信業(yè)務(wù)收入負(fù)增長(zhǎng)等因素影響,運(yùn)營(yíng)商的語(yǔ)音收入繼續(xù)呈下滑態(tài)勢(shì),短信業(yè)務(wù)與流量業(yè)務(wù)增量不增收,運(yùn)營(yíng)商依舊處在電信業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型進(jìn)程之中。
2019年我國(guó)通信業(yè)處于增長(zhǎng)動(dòng)力的換擋期
數(shù)據(jù)顯示,2019年電信業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成1.31萬(wàn)億元,比上年增長(zhǎng)0.8%。按照上年價(jià)格計(jì)算的電信業(yè)務(wù)總量1.74萬(wàn)億元,比上年增長(zhǎng)18.5%。從同比增長(zhǎng)的數(shù)字來(lái)看,競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)顧問(wèn)付亮直言:“電信業(yè)務(wù)收入只增長(zhǎng)了0.8%,遠(yuǎn)低于GDP的增幅。18.5%的業(yè)務(wù)總量增幅,也較前幾年低得很多?!?/p>
“整體業(yè)務(wù)收入增速0.8%算是勉強(qiáng)保持了增長(zhǎng),雖然公報(bào)用了比較積極的‘企穩(wěn)回升’的措辭,但也可以看出2019年對(duì)運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)還是比較困難的一年,尤其是移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的增速也只有1.5%,可以理解為前幾年不斷的提速降費(fèi)已經(jīng)使移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的價(jià)格處于比較低的水平,可能會(huì)對(duì)運(yùn)營(yíng)商的長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生影響。”SA無(wú)線通訊領(lǐng)域?qū)<覘罟夥治龅馈?/p>
參照2018年通信業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)的數(shù)據(jù)來(lái)看,2018年電信業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成13010億元,比2017年增長(zhǎng)3.0%。電信業(yè)務(wù)總量達(dá)到65556億元(按照2015年不變單價(jià)計(jì)算),比2017年增長(zhǎng)137.9%。
2018年的電信業(yè)務(wù)增長(zhǎng)還在3%,為何僅僅一年就出現(xiàn)僅0.8%的增幅呢?中國(guó)信息通信研究院張悅認(rèn)為:“2019年我國(guó)通信業(yè)處于增長(zhǎng)動(dòng)力的換擋期,隨著運(yùn)營(yíng)商將營(yíng)銷重點(diǎn)轉(zhuǎn)向存量用戶,移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量持續(xù)降費(fèi),‘流量第二卡槽’的需求下降,移動(dòng)電話用戶增長(zhǎng)放緩。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量增速保持高位,但增速較上年顯著收窄。移動(dòng)數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入增速持續(xù)下滑,對(duì)電信業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)的拉動(dòng)作用顯著下降。”
對(duì)于2019年我國(guó)通信業(yè)處于增長(zhǎng)動(dòng)力換擋期的分析,通信行業(yè)專家金峰也給出了相同判斷。金峰認(rèn)為:“2019年通信業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)趨緩,通信業(yè)亟需新動(dòng)能。電信業(yè)務(wù)總量增長(zhǎng)18.5%,不僅遠(yuǎn)低于2018年的137.9%,甚至是2015年以來(lái)的最低值,這表明4G產(chǎn)業(yè)紅利釋放已接近尾聲,需要新動(dòng)能助力通信業(yè)發(fā)展?!?/p>
4G用戶占比穩(wěn)步提升 5G開(kāi)啟新一輪增長(zhǎng)周期
數(shù)據(jù)顯示,截至2019年底,4G基站數(shù)達(dá)到544萬(wàn)個(gè),占基站總數(shù)的64.7%。4G用戶總數(shù)達(dá)到12.8億戶,全年凈增1.17億戶,占移動(dòng)電話用戶總數(shù)的80.1%;我國(guó)5G基站數(shù)超13萬(wàn)個(gè),用戶規(guī)模以每月新增百萬(wàn)用戶的速度擴(kuò)張。國(guó)內(nèi)35款5G手機(jī)獲得入網(wǎng)許可,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)5G手機(jī)出貨量1377萬(wàn)部,呈明顯增長(zhǎng)趨勢(shì)。
對(duì)于4G、5G的良好發(fā)展態(tài)勢(shì),張悅分析認(rèn)為:“2019年移動(dòng)電話用戶加速向4G網(wǎng)絡(luò)遷移。3G用戶數(shù)大幅遷移到4G網(wǎng),2019年4G用戶占移動(dòng)電話用戶總數(shù)的80.1%,提升幅度大于2018年。同時(shí),2019年電信運(yùn)營(yíng)商加快5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè),可以說(shuō)移動(dòng)通信開(kāi)啟了5G新一輪增長(zhǎng)周期。”
2019年,三家基礎(chǔ)電信企業(yè)和中國(guó)鐵塔在5G相關(guān)投資快速增長(zhǎng)的推動(dòng)下,共完成固定資產(chǎn)投資比上年增長(zhǎng)4.7%。其中,移動(dòng)通信投資穩(wěn)居電信投資的首位,占全部投資的比重達(dá)47.3%。5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)順利推進(jìn),在多個(gè)城市已實(shí)現(xiàn)5G網(wǎng)絡(luò)的重點(diǎn)市區(qū)室外的連續(xù)覆蓋,并協(xié)助各地方政府在展覽會(huì)、重要場(chǎng)所、重點(diǎn)商圈、機(jī)場(chǎng)等區(qū)域?qū)崿F(xiàn)室內(nèi)覆蓋。
不過(guò),5G喜人成績(jī)的背后,我們也要看到我國(guó)5G建設(shè)依舊面臨諸多挑戰(zhàn)。通信行業(yè)專家陳亮表示:“在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用與服務(wù)進(jìn)一步深化、終端性能進(jìn)一步提升的作用下,流量增長(zhǎng)趨勢(shì)依然保持增長(zhǎng),對(duì)網(wǎng)絡(luò)提出了更為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。今明年5G逐步接替4G是大勢(shì)所趨、也是市場(chǎng)對(duì)運(yùn)營(yíng)商提出的必然要求,5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的壓力不小。另外,5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的一些問(wèn)題還需繼續(xù)加大投入解決,如基站建設(shè)難題、組網(wǎng)問(wèn)題、切片問(wèn)題等,這些都關(guān)系到用戶的實(shí)際感知和新型應(yīng)用與服務(wù)的發(fā)展?!?/p>
固定寬帶邁向千兆時(shí)代 新業(yè)態(tài)發(fā)展百花齊放
2019年,通信業(yè)持續(xù)加快光纖帶寬升級(jí),接入網(wǎng)絡(luò)基本實(shí)現(xiàn)全光纖化。截至12月底,互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數(shù)量達(dá)到9.16億個(gè),比上年末凈增4826萬(wàn)個(gè)。其中,光纖接入(FTTH/0)端口占互聯(lián)網(wǎng)接入端口的比重達(dá)91.3%,較上年底小幅提高0.2個(gè)百分點(diǎn)。光纖接入(FTTH/O)用戶4.17億戶,占固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)的92.9%。
特別值得一提的是,截至12月底,全國(guó)農(nóng)村寬帶用戶全年凈增1736萬(wàn)戶,總數(shù)達(dá)1.35億戶,比上年末增長(zhǎng)14.8%,增速較城市寬帶用戶高6.3個(gè)百分點(diǎn);在固定寬帶接入用戶中占30%(上年同期占比為28.8%),占比較上年末提高1.2個(gè)百分點(diǎn)。由此可見(jiàn),我國(guó)電信普遍服務(wù)成效顯著,農(nóng)村寬帶用戶快速增長(zhǎng)。
北京郵電大學(xué)教授曾劍秋指出:“光網(wǎng)絡(luò)發(fā)展態(tài)勢(shì)喜人,我國(guó)的寬帶戰(zhàn)略一直在推進(jìn)‘光進(jìn)銅退’,從光纖接入端口占比超過(guò)90%來(lái)看,這是一個(gè)非常重要的數(shù)據(jù),說(shuō)明我國(guó)的‘光進(jìn)銅退’戰(zhàn)略取得重大發(fā)展,也為后續(xù)5G的發(fā)展提供了非常堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),也將繼續(xù)推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用的飛速發(fā)展?!?/p>
一花獨(dú)放不是春,百花齊放春滿園。2019年物聯(lián)網(wǎng)、云服務(wù)、智慧生活、垂直行業(yè)應(yīng)用等新興業(yè)務(wù)發(fā)展同樣值得關(guān)注。付亮指出:“以IPTV、數(shù)據(jù)中心、云服務(wù)和大數(shù)據(jù)為主的固定增值電信業(yè)務(wù)收入完成1371億元,同比增長(zhǎng)21.2%,是拉動(dòng)電信業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)的主要因素之一,行業(yè)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換效果開(kāi)始呈現(xiàn)?!?/p>
尤其是物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù),截至12月底,三家基礎(chǔ)電信企業(yè)發(fā)展蜂窩物聯(lián)網(wǎng)用戶達(dá)10.3億戶,全年凈增3.57億戶。金峰認(rèn)為:“2019年蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接總量增長(zhǎng)53%,在北京等部分地區(qū),物聯(lián)網(wǎng)連接量已經(jīng)超越普通手機(jī)數(shù)量;在2019年工信部出臺(tái)52號(hào)文之后,預(yù)計(jì)更多場(chǎng)景將使用蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接,而非LoRa的局域網(wǎng)連接?!?/p>
月戶均流量(DOU)穩(wěn)步提升 西部地區(qū)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量增速全國(guó)領(lǐng)先
2019年,移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量消費(fèi)達(dá)1220億GB,比2018年增長(zhǎng)71.6%,增速收窄116.7個(gè)百分點(diǎn)。全年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)月戶均流量(DOU)達(dá)7.82GB/戶/月,是2018年的1.69倍;12月當(dāng)月DOU高達(dá)8.59GB/戶/月。其中,手機(jī)上網(wǎng)流量達(dá)到1210億GB,比上年增長(zhǎng)72.4%,在總流量中占99.2%。
數(shù)據(jù)顯示,2019年,東、中、西、東北地區(qū)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量分別達(dá)到531億GB、262億GB、355億GB和72.5億GB,比2018年分別增長(zhǎng)67.8%、75.2%、76.7%和62.4%,西部增速比東部、中部和東北增速分別高8.9、1.5和14.3個(gè)百分點(diǎn)。2019年12月,西部地區(qū)當(dāng)月戶均流量達(dá)到9.5GB,比東部、中部和東北地區(qū)分別高1.04GB、1.43GB和1.76GB。
對(duì)于2019年月戶均流量(DOU)達(dá)7.82GB/戶/月,金峰認(rèn)為這表明用戶日益偏好高流量的業(yè)務(wù),同時(shí)也是5G發(fā)展初期eMBB場(chǎng)景的核心所在。而從西部地區(qū)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量增速全國(guó)領(lǐng)先的態(tài)勢(shì)來(lái)看,“基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的信息縮小了‘?dāng)?shù)字鴻溝’的差距,同時(shí)也對(duì)運(yùn)營(yíng)商提出了更高的要求。”陳亮補(bǔ)充道。
事實(shí)上,2019年,移動(dòng)支付、移動(dòng)出行、視頻直播、短視頻、餐飲外賣等線上線下融合應(yīng)用不斷拓展新模式、新商圈、新消費(fèi),是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量消費(fèi)保持較快增長(zhǎng)的主要原因。電信企業(yè)的流量數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)表明,2019年移動(dòng)用戶使用抖音、快手等短視頻應(yīng)用消耗的流量占比已超過(guò)30%。可以說(shuō),移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)仍是通信業(yè)保持平穩(wěn)發(fā)展的助推器。
2020年通信業(yè)發(fā)展前景可期
如果說(shuō)2019年通信業(yè)是增長(zhǎng)動(dòng)力的換擋期,那么2020年會(huì)否迎來(lái)一個(gè)比較可期的前景呢?張悅認(rèn)為:“當(dāng)下,電信運(yùn)營(yíng)商加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐,推動(dòng)信息通信技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的深度融合,以IPTV、數(shù)據(jù)中心、云服務(wù)和大數(shù)據(jù)為主的固定增值電信業(yè)務(wù)收入快速增長(zhǎng),成為拉動(dòng)電信業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)的第一動(dòng)力?!?/p>
“大網(wǎng)絡(luò)、大市場(chǎng)、大運(yùn)營(yíng)會(huì)是2020年乃至今后的主題,網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)的相互依賴、相互促進(jìn)、相互制約的情況越來(lái)越明顯。移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)和固定互聯(lián)網(wǎng)的關(guān)系進(jìn)一步密切,個(gè)人業(yè)務(wù)和家庭、集客業(yè)務(wù)的關(guān)系進(jìn)一步密切,‘跨界’會(huì)更加頻繁和緊密,比如智慧家庭、移動(dòng)辦公、行業(yè)應(yīng)用的許多場(chǎng)景,這對(duì)網(wǎng)絡(luò)提出了更高、更新的要求。當(dāng)然,這也催生了許多新的商機(jī)?!标惲练治龅?。
眾所周知,剛剛步入2020年我國(guó)就處在新冠病毒疫情的陰霾之下,通信業(yè)雖然陸續(xù)復(fù)工復(fù)產(chǎn),但是疫情導(dǎo)致的一季度收入將會(huì)明顯下滑。對(duì)于接下來(lái)的三個(gè)季度,通信業(yè)能否強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇繼而推動(dòng)通信業(yè)穩(wěn)步發(fā)展呢?金峰指出:“盡管前期有疫情影響,但基站建設(shè)力度反而加強(qiáng),作為了‘穩(wěn)投資’的抓手。當(dāng)前,5G產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)已經(jīng)奠定,這保證了2020年能夠?qū)崿F(xiàn)突破?!?/p>
面對(duì)疫情影響,楊光也表示:“雖然目前有疫情的影響,但相信后續(xù)政府和運(yùn)營(yíng)商都會(huì)有相應(yīng)的刺激措施,我們對(duì)全年的業(yè)績(jī)表現(xiàn)還是保持樂(lè)觀的,增速方面應(yīng)該會(huì)有返彈。2019年應(yīng)該也是4G周期的尾聲,我國(guó)電信市場(chǎng)這種周期性還是明顯,預(yù)計(jì)2020年開(kāi)啟的5G周期能對(duì)市場(chǎng)有明顯的推動(dòng)作用。